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新冠疫情后供应链金融服务 趋势调研报告及政策需求建议

新冠疫情后供应链金融服务 趋势调研报告及政策需求建议

【概要描述】

新冠疫情后供应链金融服务 趋势调研报告及政策需求建议

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  • 发布时间:2020-03-27 11:49
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新型冠状病毒疫情爆发后,中国物流与采购联合会物流与供应链
金融分会分别从金融机构视角、供应链金融服务方视角和独立的专业
人士视角进行了在线调研,总共回收 1561 份有效问卷。调研对象包
括从事供应链管理服务、从事金融科技服务、担保、商业银行、保理、
产业互联网平台、制造、流通、物流活动的企业,服务客户所有权性
质覆盖了国有企业、外资、合资企业和民营企业,客户规模覆盖了大
中小微企业。
一、金融机构预估疫情后供应链金融服务变化趋势
1、服务客户所处行业预期发生结构性变化。总体上本次疫情对
金融机构融资对象影响较大,贸易批发零售业、房地产建筑业、能源
矿产环保业的融资量预期会下降,医疗保健卫生类服务业、政府公共
事业非盈利机构的融资量预期增加。
图 1 疫情前金融机构服务的客户企业所处行业
2图 2 疫情后金融机构服务的客户企业所处行业
2、为中小企业提供融资规模持谨慎开放预期。40.1%的金融机构
预期为中小企业客户提供融资的资金规模预期将会全面扩大或大部
分扩大、少部分收缩融资量;36.3%认为规模保持不变;23.6%认为将
会大部分收缩融资规模小范围扩大或全面收缩融资规模。
图 3 疫情期复工后金融机构为中小企业客户提供的融资规模预期
33、金融机构大部分预估下调中小企业融资利率或保持不变。
37.6%参与调研的金融机构预期复工后为中小企业客户提供融资的利
率将会全面下调或大部分下调少部分上浮;52.4%利率保持不变;
10.1%将会大部分上浮小范围下调融资利率或全面上调。
图 4 疫情期复工后金融机构为中小企业客户提供的融资利率预期
4、半数以上金融机构预估中小企业融资违约率全面上升或大部
分上升小范围下降。50.8%参加调研的金融机构认为疫情后中小企业
融资违约率会全面上升或大部分上升小范围下降,有 39.4%认为违约
率会持平,有 9.8%认为全面下降或大部分下降。
图 5 疫情后金融机构预期中小企业违约率情况
45
二、供应链金融其他参与主体对疫情后变化的预估和研判
1、60%的受访企业认为 2020 年业务营收将下降,其中近 50%受
访企业认为将下降 10%以上。认为下降 10%-20%的占受访企业的
23.62%,认为下降 20%-50%的占受访企业的 21.26%,3.15%的受访企
业认为会下降 50%以上,仅有 13.39%的受访企业认为下降会在 10%以
内。认为无法预估的达到了 38.58%。
图 6 被调研企业预计 2020 年营业收入受到的影响
2、
60%左右的受访企业认为市场需求和资金问题是企业面临的最
大压力。调查表明,对于目前面临的最大困难和压力,企业的选择主
要集中在了市场需求和资金需求,分别占比 63.78%和 55.12%,但同
时有 30.71%的受访企业担忧物流服务受阻,30.71%的受访企业认为
面临客户流失压力。图 7 被调研企业面临的最大压力和困难
3、有 38.58%的受访企业认为现有资金可维持 3 个月以内。认为
可维持 2 个月的占 19.69%,3 个月的占 14.17%;但同时有 52.76%的
受访企业选择可维持 6 个月以上。
图 8 被调研企业账上现金可维持的时间
4、有 56%的受访企业选择银行贷款应对现金流紧张。受访企业
中,55.91%的企业选择了向银行贷款,48.03%的企业选择了向原有股
东借款,选择引入新股东的企业达到 21.26%,但同时选择减员降薪
或者延迟支付货款的企业也达到了 14.96%和 12.60%。
6图 9 被调研企业如何应对现金流短缺
5、81.10%的企业选择开拓新市场增加业务收入。在未来经营措
施方面,81.1%的受访企业准备拓展新市场,66.14%的企业将积极谋
求政策和资金方面的支持,超半数受访企业将强化人力资源管理和资
金筹划,但在技术投入和品牌推广方面受访企业选择较少。
图 10 被调研企业经营方向如何调整
7三、专家对疫情后供应链金融发展的预期判断
我们采访了中物联金融委 138 名智库专家和特约研究员,收集各
种建议 431 条,其中,金融科技方面占 21%、产品创新方面占 8%、核
心企业方面 8%、国家政策(不含金融政策)占 22%、金融政策方面占
40%。
图 11 专家建议分布比例
1、47.25%的受访专家认为在线数字化供应链和供应链金融服务
平台需求将进一步扩大。疫情后将进一步激发基于区块链、物联网、
互联网、大数据等数字化技术的线上供应链金融基础设施建设,强化
区块链在供应链金融系统中应用,实现双链合一,推进跨行业合作与
协同,打通工商、税务、法律、质量、物流、生产、交易流通、服务、
金融等方面数据。
8图 12 金融科技及信息化建议分布
2、行业解决方案会逐步落地。超过 20%的受访专家提出,基于
金融机构、核心企业、金融科技、保险、协会机构等多主体参与的协
同合作机制的细分领域行业解决方案将会加快落地。
图 13 行业解决方案创新建议比例
3、核心企业的责任将进一步明确。超过 33%的专家认为,政府
将采取措施要求核心企业加强确权力度,承担起产业链良性运转责
9任,鼓励采用电子商票进行结算,合理清偿上下游中小企业债务。
图 14 核心企业建议比例
4、50%以上的受访专家对供应链金融政策充满期待。主要集中在
通过供应链金融给予中小企业等优惠利率、建立基于供应链金融信用
评价体系、保险支持体系、担保增信体系和再融资支持政策以及商票
政策等。
图 15 金融相关建议比例
10四、相关政策建议
供应链金融业务有序发展,对于中小企业恢复生产、保障供应链
的安全稳定具有重要作用。
1、降低中小企业的税负,助力供应链安全稳定运营。为保障中
小企业尽快恢复生产经营,应当制定相应政策给予支持,诸如降低或
者免除一段时间的税负,为中小企业营造良好的制度氛围;
2、推动大企业,特别是国有企业协助中小企业恢复生产经营。
推动大企业合理有效确权、及时支付和清偿中小企业账款,通过供应
链金融模式给予信用支持,这是目前急需的政策保证;
3、降息增额展期,财政贴息扶持。对于受到疫情影响中小微企
业,银行不抽贷,不断贷,不压贷,视企业受影响的情况,阶段性下
调贷款利率;受疫情影响严重,无力偿还的企业,予以展期降息的支
持政策,财政部门给予贴息支持;
4、支持发展金融科技,提升信贷增量,增强便利化。支持金融
科技的应用,充分利用物联网、区块链、大数据、云计算、人工智能,
线上风控等信息化系统工具,提升信贷增量,快速审批,快速放款,
降低成本。
5、组织建立中小企业产业基金,支持面向中小企业供应链金融
服务。通过大数据和数字化平台,有针对性地将资金引导到中小企业,
保障有充足的资金,通过供应链金融促进中小实体企业的发展;
6、探索协同金融服务体系。积极探索异地开户、跨行支付清分
等体制方面的变革,组织融资、金融资产交易、保险、担保、支付清
分等金融服务机构,逐步形成协同一致的服务体系。
五、结语和致谢
11由衷感谢众多会员单位和行业专家对本次调研活动给予的大力
支持,感谢你们在疫情当中为国家、行业所作出的积极贡献,中物联
金融委将与大家携手,战疫情,稳生产,为行业发声、为政府建言,
同舟共济,共度难关,努力夺取疫情防控的最后

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